Для перехода на страницу "Справочник" наведите мышь на "Управление" в верхнем меню, а затем в выпадающем списке нажмите на "Справочник".

Вы увидите страницу со списком ваших справочников, где можно добавлять новые или редактировать уже существующие записи.

Для того, чтобы создать новый справочник, нажмите на зеленую кнопку в левом верхнем углу экрана, где написано "+ Справочник".

Внимание! Вы можете создавать не более трех справочников по продажам или заказам.

‍

После чего перед вами откроется всплывающее окно для заполнения информации.

В открывшейся вкладке создания справочника, введите его название.

Внимание! Справочники с одинаковыми названиями создавать нельзя.

Затем из выпадающего списка выберите модуль, в котором новое поле будет отображаться. Вы можете выбрать как один, так и несколько модулей, поставив галочку.

После нажатия на кнопку сохранить, у вас откроется страница “Редактирование справочника”. Введите имена ваших менеджеров по продажам или названия услуг в поле "Название" и нажмите кнопку "Сохранить". Чтобы удалить справку нажмите на иконку крестик в правом углу экрана.

Внимание! Справки с одинаковыми названиями создавать нельзя.

На этой странице у вас также есть возможность изменить название справочника и отредактировать выбранные модули.

Для перехода на страницу "Статистика продаж" наведите мышь на “Отчеты” в верхнем меню, а затем в выпадающем списке нажмите на "Статистика продаж".

После этого на открывшейся странице нажмите на кнопку "Фильтр" в левом верхнем углу экрана.

При открытии этого блока вы увидите добавленные вами справочники и сможете выбрать менеджера или услугу для фильтрации и просмотра статистики продаж по конкретному запросу.

Готово! Вы успешно использовали справочники!

‍